ПАО «Саранский приборостроительный завод» (ПАО «СПЗ») является одним из ведущих предприятий, поставляющих сильфоны и сильфонные узлы для производителей трубопроводной арматуры на территории РФ и за рубежом. Понимая, что сильфонная арматура является динамично развивающимся сегментом рынка, оказывающим значительное влияние на арматуростроение в целом, на ПАО «СПЗ» постоянно проводятся собственные исследования рынка сильфонной арматуры.
Сбор первичной информации для анализа проводился несколькими методами:
- метод формализованного телефонного интервью с фиксацией ответов респондентов в специальном опросном бланке;
- метод кабинетного исследования (мониторинг СМИ, интернет-ресурсов, сводки статистических данных и т. д.);
- метод неформализованного экспертного интервью.
Респондентами выступили руководители предприятий и их заместители, главные инженеры и их заместители, главные конструкторы и сотрудники конструкторских отделов, инженеры-технологи, сотрудники отделов закупок, а также другие специалисты (см. рис. 1). Всего были опрошены представители 176 промышленных предприятий в России.
В ходе опроса было выявлено 82 предприятия, которые производят трубопроводную арматуру либо как основную номенклатуру (арматуростроение), либо как сопутствующую, из них только 67 используют металлические сильфоны и/или сильфонные узлы в своем производстве — это 82%. Их можно считать производителями сильфонной арматуры.
При анализе производителей трубопроводной арматуры мы распределили предприятия по видам производимой трубопроводной арматуры (см. рис. 2). Такое решение связано с двумя моментами: с одной стороны, так или иначе, все предприятия подпадают под одну отрасль — машиностроение (приборостроение и производство оборудования являются частями машиностроения, а арматуростроение относится к производству оборудования и т. д.), с другой стороны — есть производители арматуры, не являющиеся арматуростроителями по основному виду деятельности, и для них эта продукция сопутствующая, но влияющая на общий рынок арматуры.
Из 82 производителей трубопроводной арматуры 67 предприятий используют металлические сильфоны и/или сильфонные узлы в своем производстве. Поскольку основная доля применения сильфонов в трубопроводной арматуре относится к производству сильфонных клапанов, при оценке емкости рынка сильфонной арматуры мы акцентировали внимание именно на сильфонных клапанах.
Интересны полученные данные по применению металла в используемых сильфонах (см. рис. 4).
На вопрос «Каковы требования вашего предприятия по приемке сильфонных клапанов и комплектующих частей?» 71% респондентов отметили, что ограничиваются приемкой ОТК, 10% используют приемку ГАН, военную приемку применяют 11% респондентов (см. рис. 5).
При этом, по данным исследования, почти 82% производителей сильфонной арматуры не имеют собственного сильфонного производства, а полностью обеспечивают себя всеми технологическими переходами лишь 8,7% респондентов. Отметим, что некоторые респонденты отказались называть интересующие нас данные под видом коммерческой тайны, но, несмотря на это, полученные результаты вероятнее всего отражают реальное положение дел.
На рис. 3 показана структура производства арматуры в массиве опрошенных по объему рынка. Следует подчеркнуть, что данное распределение справедливо только к опрошенным предприятиям.
Тройка самых популярных производителей сильфонов и узлов на их основе за последние годы не изменилась и выглядит так: Саранский приборостроительный завод, Тульский патронный завод, Корпорация «Сплав».
